对于国内实体药店终端保健品市场的变化,国家高级健康管理师曹正表示,疫情以及医保限刷政策的持续推进都冲击着实体药店保健品市场的份额,同时他认为,改变保健品市场格局的深层原因在于年轻化、数字化和个性化趋势带来的消费需求和习惯的改变。
保健产品行业市场多大?保健品相关政策和消费群体的变化让市场格局面临重塑。数据显示近日对实体药店终端保健品市场进行预测,数据显示,新冠疫情让消费者对于健康更加关注,客观上促进了保健品行业的发展,预计未来5年,行业仍然将保持良好增长态势。
对于国内实体药店终端保健品市场的变化保健产品,国家高级健康管理师曹正表示,疫情以及医保限刷政策的持续推进都冲击着实体药店保健品市场的份额,同时他认为,改变保健品市场格局的深层原因在于年轻化、数字化和个性化趋势带来的消费需求和习惯的改变。
根据中研普华研究院报告《2022-2027年版保健用品产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》统计分析显示:
报告预测数据显示,同2021年相比,2022年城市实体药店终端保健品销售额前5名的企业依然是汤臣倍健、仙乐健康、江苏艾兰得、养生堂、威海百合。从城市实体药店终端保健品市场份额来看,行业龙头汤臣倍健预计市场份额提升1.74%,达到32.37%。
实体药店终端保健产品销售数据表明,消费者对维生素补充剂、调节肠道菌群以及缓解视疲劳等需求持续上涨,市场空间可观。
值得一提的是,在2022年实体药店终端保健品销售额前5名企业中,有3家企业都涉及保健品OMD贴牌业务,包括国内保健品OMD业务领军企业仙乐健康、威海百合以及江苏艾兰得。与连锁药店进行保健品OMD合作,未来可能成为保健品企业在药店渠道销售的关键增长点。
业内人士表示,2018年以前,国内一些城市存在医保刷卡范围比较宽泛的区域,比如在江苏、河南、黑龙江、辽宁、山东、湖北等省部分区域内的药店,医保卡可刷范围相对宽松,从国食健、卫食健、食健备字号的保健食品,到各式医疗器械、消字号产品、妆字号产品甚至一些日用品,导致某些药店的非药品类销售占比能达到一半以上。
数据显示,到2020年,仅全国药店感冒药的年销售规模就将突破500亿元。与会专家表示,随着大众合理用药和重视预防观念的建立和深入,0抗生素、0激素、无糖、全民可用的拜欧海多汀纯生物抑菌喷剂有望打开蓝海市场,甚至成为家庭常备的畅销健康产品。
2015-2021年我国居民人均可支配收入逐年增加,2021年我国居民人均可支配收入为35128元,同比增加9.1%,到2022年前三季度,我国居民人均可支配收入为27650元,较去年同期增长了1385元。国民收入的提高也进一步使得我国居民的购买力增强,人民生活水平不断提高,在满足温饱之余更加注重个人营养健康状况,因此在2015-2021年,我国人均医疗保健支出整体上也呈现出上涨的趋势,2021年我国人均医疗保健支出为2115元,同比增长14.76%,到2022年前三季度,我国人均医疗保健支出为1596元,较去年同期增长39元。经济的稳步增长成为保健品行业的重要推动力,未来在我国经济持续稳定向好的发展下,保健品将迎来稳定的市场增长。
保健品是指能调节机体功能,不以治疗为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的产品。保健品是食品的一个种类,具有一般食品的共性,其含有一定量的功效成分,能调节人体的机能,具有特定的功效,适用于特定人群。例如,降血脂类保健品主要针对高血脂病人;维生素类保健品则针对缺乏各类维生素的人群;增强免疫力类保健品则针对体质较弱、抵抗力低下的人群。但是保健品不能直接用于疾病治疗,只能作为人体机理的调节剂或营养补充剂。保健品的上游以原材料为主,包括生物制药、中药材以及化学药品等等,中游则是保健品生产和供应商,如消费者耳熟能详的汤臣倍健、无极限、健康元等企业,下游则是通过药店、超市、电商平台等销售渠道送至消费者手中。
据了解,常用的滋补品有人参、鹿茸、海参、蜂乳、蜂蜜、蛤士蟆、龙眼肉、阿胶、银耳、燕窝、西洋参、鳖等。药食同源,大部分滋补品在作为中药材的同时,还可以作为日常食材,因此滋补品也称作滋补食材。中国购买滋补保健品的消费者年龄在36岁以上的占六成左右,而受教育程度与购买行为的关联不大。就消费动机而言,中老年群体主要是自己服用,中青年消费者购买目的除了自己服用外,还有馈赠亲友。
根据中国企业数据库企查猫,目前中国保健品企业主要分布在华南和华东等地,特别以广东和山东为代表。截至2022年6月底,广东共有相关保健品企业数1875家,山东则有1313家。
体重管理领域的保健食品包括营养粉和混合饮料等代食产品,2021年国内市场规模达224.28亿元。美国品牌康宝莱在此领域占据绝对优势,2021年康宝莱营养在中国体重管理保健品领域占比为19.90%。
我国保健品行业的发展始于二十世纪八十年代,改革开放后,居民收入水平提高,消费水平也随之提升,使得保健品的市场需求也大幅上涨。早期保健品产业蓬勃发展的同时也带来了一些隐患,例如商家生产销售伪劣产品等,因此国家逐渐对保健品行业进行严格的规范和监管,同时,为满足保健品行业日益增长的市场需求,国家也出台政策,对保健品行业的发展加以引导和鼓励。2022年1月,国家中医药管理局发布《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划》,鼓励保健品在一带一路建设中的发展。
在政策鼓励和社会人口老龄化以及居民收入增长等多重利好因素的推动下,我国保健品市场持续发展,市场规模持续上涨。随着我国保健品市场需求的继续增长,我国保健品市场规模还将继续攀升。我国保健品企业集中分布在我国东部地区,广东省是2022年上半年我国保健品企业数量最多的省份。其次,山东省的保健品企业数量仅次于广东省。
经济条件的改善,使得人们对健康的关注度大幅提升,消费者也更愿意为“健康”买单。并且,随着人们对保健品的深入了解和认识,越来越多的消费者能正确认识并对待保健品的功效,保健品消费逐渐趋向日常化,我国保健品市场将引来较大幅度的增长。同时,随着消费者对保健品需求的增多和需求领域的不断细化,将推动保健品生产和供应商细化研究领域,扩大研发投入,增强产品的竞争力。
另外,2020年7月,国家医保局公布了《基本医疗保险用药管理暂行办法》,按照办法,8类药品不纳入《药品目录》,意味着这8类药不能医保支付,其中就点到了保健药品和主要起滋补作用的药品。
随着政策出台,一部分连锁药店也调整了保健品类占比。曹正认为,随着国家医保局相关文件出台,医保卡禁刷保健品已成为全国趋势,保健品在实体药店渠道销量萎缩难以避免。
业内人士表示,保健品消费年轻化、数字化的趋势是影响药店渠道市场的根本原因。
随着更多的初级网购用户变身资深网购达人,富裕消费者大量涌入,与个人护理和生活品质相关的品类需求也逐渐旺盛,与保健、3C产品和婴儿产品相关的品类走俏。从中可见,用户对有助于健康养生的保健食品、滋补品网购需求强烈。目前,国内一线电商平台品类布局基本完成,天猫、京东、当当、亚马逊等的品类几乎都囊括了用户生活的方方面面,3C数码、化妆品类、家电类、服装饰品类、日用百货类、食品类、酒类等行业电商格局已定。滋补品“线下火热,线上遇冷”的局面正在逆转。
“消费者对保健品的消费需求肯定会不断增长,药店也有发展的需求,对保健品这一块销售市场是不会轻易放弃的。”零售药房从业者表示,医保限刷要求药店必须要改变保健品销售方式,真正从消费者健康需求出发,提供更加专业化的服务。一些大的连锁药房与保健企业强强合作进行ODM产品定制和申报个性化的产品正成为行业潮流,从而保证药房市场的产品唯一性,提高市场竞争力。
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2022-2027年版保健用品产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告
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